Clientes

• Módulo de Clientes
• ¿Cómo crear un cliente?
• Validación de Existencia Previa de Cliente
• Asignación de cliente a Freelancer o Agente de viajes
• Alerta de Cumpleaños

Módulo de Clientes

Módulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el menú principal.

Se accede desde la página de inicio.

El Módulo de Clientes es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar búsquedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

Funciones principales del módulo

Además de crear nuevos registros, este módulo permite:

• Modificar registros existentes: Selecciona el cliente y actualiza la información.
  

  

  
  
• Realizar búsquedas avanzadas: Usa filtros como:
  

  

  
  
  • Nombre o número de identificación.
    

    

    
    
    
    
  • Rango de fechas.
    

    

    
    
    
    
  • Días próximos a su viaje.
    

    

    
    
    
    
  • Agente de viajes asignado

    

    
    
    
• Adjuntar archivos: Sube documentos relacionados, como cédula, pasaporte o visa.
  
  
  • Para subir archivos a algún cliente debes hacer clic en el botón azul para "Editar" 
    
    

    
    
    

  • Hacer clic en el apartado de "Archivos" ubicado en la parte superior derecha de la ventana de usuarios y proveedores 
    
    
    
    
    • Para subir el archivo lo puedes hacer dando clic en  el clip o en el área que dice Clic para seleccionar archivos
    
    

    
    

  • Seleccionar el archivo que deseas subir
     
    

    
    
    

  • Hacer clic en "Cargar archivos seleccionados" y luego hacer clic en "Guardar" 
    
    

    

    
    
    

    
    

• Visualizar el historial del cliente: Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.
  

  

  
  

  

• Cumpleaños: La carta del cliente cambiará a color naranja si el cliente está cumpliendo años el día de la consulta.
  

  

  
  

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Detalles adicionales

• Llamar al cliente:

  • Si accedes al sistema desde un dispositivo móvil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el ícono de teléfono. El sistema abrirá la aplicación de teléfono de su dispositivo y rellenará el número de teléfono del cliente.
    

    

    
    

Eliminar un cliente:

• • Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo Estado, cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El icono de eliminar quedará activado una vez guardado.
    
    

    

    
    
    
  • Al hacer clic en el ícono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.
    

    

  • El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opción "Mostrar eliminados" si es necesario.
    
    

    

    
    
    

¿Cómo crear un cliente?

• Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.
  

• Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.
  
  
  
  
  • Debemos de seleccionar el formato de la importación

• •  Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros   clientes

•   Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando

•   Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación
  
  
  • 🟢Clientes que serán creados.
    
    
  • 🟡Clientes que serán actualizados.
    
    
    
    
  • 🟠Clientes que serán omitidos.
    
    
    
    
  • 🔴Clientes que serán fallidos.
    
    
•  Confirmar y crear clientes.

•   Finalizar: Guardar los filtros.

Creación manual

• Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.

Validación de Existencia Previa de Cliente

Al crear un nuevo cliente, se verifica si el cliente ya existe en el momento de ingresar el número de documento. Asimismo, al modificar un cliente ya registrado, el sistema verificará si el documento de identificación ingresado pertenece a un cliente existente. Esto previene la duplicidad de información y errores de diligenciamiento.

Asignación de cliente a Freelancer o Agente de viajes

Puede asignar a uno de sus freelancers como responsable de un cliente. Si un cliente fue referido por un freelancer, puede seleccionarlo de la lista y marcarlo como responsable de ese cliente. Esta asignación se puede realizar en el perfil del cliente al momento de su creación o actualización.

• • Para asignar a uno de sus freelancers como responsable de un cliente, debes hacer clic en el botón azul para "Editar"
    
    

    
    
    

  • Después presiona el campo de agente de viajes para seleccionar ese agente o freelancer

Alerta de Cumpleaños

El sistema ahora muestra una nueva alerta en la página principal relacionada con los cumpleaños recientes de los viajeros. Cuando el cliente esté cumpliendo años, se mostrará el cuadro de registro de color naranja.

En el panel de clientes, hay un filtro que le permite buscar clientes que cumplen años en un rango de fechas específico.