¿Cómo Pasar de una Cotización a una Reserva?

Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, sigue los siguientes pasos:

Botones de acción

• Haz clic en el botón "Nueva Reserva". 

  • Si el botón está deshabilitado:
    1. No hay está asignado un cliente a la cotización
    2. No hay fecha de salida para la cotización

• Se abrirá una ventana para confirmar la creación de la nueva reserva. Este proceso consta de 3 pasos:
  
  

  • Elegir la fecha del cierre de la venta: Selecciona la fecha en la que se realizó la venta.
    

    

    
    
  • Elegir la fuente de contacto del cliente: Indica cómo el cliente conoció la empresa o el tour.
    

    

    
    
  • Elegir la programación de la reserva: Puedes optar por una programación de viaje ya existente o crear una nueva.
    
    

    

    
    
  • Clic en el botón Convertir  en reserva.   
    

    

    
    

Nota: Si seleccionas una programación existente, asegúrate de verificar bien la fecha en la que se establecerá la nueva reserva para evitar errores.

Prevención de conversión de cotización sin cliente o fecha de salida, en reserva

• Si el botón está deshabilitado:
• • • No hay está asignado un cliente a la cotización
    • No hay fecha de salida para la cotización

• Estado de la cotización
  
  
  • En el módulo de cotizaciones se encuentran dos tipos de iconos en la sección de acciones para identificar el estado de la conversión de una cotización a una reserva.

Icono Gris: Significa que la cotización no se ha convertido a reserva

Icono Verde: Significa que esa cotización ya fue convertida a reserva

• Al dar clic a este icono se nos abrirá un recuadro con la lista de reservas asociadas a la cotización, allí encontraremos:
  • # Reserva
  • Opciones
  • Fecha
  • Estado

 

• Podrás convertir una reserva cancelada dentro de esa cotización a una nueva reserva, siempre y cuando las reservas anteriores tengan un estado como borrador.