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Creación de Cliente y Funciones

Módulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el menú principal.

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Se accede desde la página de inicio.

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El Módulo de Clientes es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar búsquedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

¿Cómo crear un cliente?

  1. Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.

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  2. Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.clientes_archivo_plano.png

          Debemos de seleccionar el formato de la importación

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         Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros                   clientes

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  3. Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando

previsualizar.png

  4. Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación 

      • 🟢Clientes que serán creados.clientes_creados.png
    2. 🟡Clientes que serán actualizados.clientes_actualizados.png
    3. 🟠Clientes que serán omitidos.clientes_omitidos.png
    4. 🔴Clientes que serán fallidos.clientes_fallidos.png

  5. Confirmar y crear clientes.

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  6. Finalizar: Guardar los filtros.

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Creación manual

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Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.

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Funciones principales del módulo

Además de crear nuevos registros, este módulo permite:

  • Modificar registros existentes: Selecciona el cliente y actualiza la información.

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  • Realizar búsquedas avanzadas: Usa filtros como:

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    • Nombre o número de identificación.

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    • Rango de fechas.

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    • Días próximos a su viaje.

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  • Adjuntar archivos: Sube documentos relacionados, como cédula, pasaporte o visa.
    • Clic en el ícono de hoja azul para modificar información o adjuntar documentos.
    • Este panel cuenta con dos pestañas:
      1. Información del cliente: Modifica datos personales.
      2. Archivos: Sube y gestiona documentos importantes.

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  • Visualizar el historial del cliente: Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.

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  • Cumpleaños: La carta del cliente cambiará a color naranja si el cliente está cumpliendo años el día de la consulta.

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Detalles adicionales

  • Llamar al cliente:

    • Si accedes al sistema desde un dispositivo móvil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el ícono de teléfono

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Eliminar un cliente:

    • Al hacer clic en el ícono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.
    • El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opción "Mostrar eliminados" si es necesario..

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