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Creación de Cliente y Funciones

Módulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el menú principal.

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Se accede desde la página de inicio.

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El Módulo de Clientes es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar búsquedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

¿Cómo crear un cliente?

  1. Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.

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  2. Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.
    1. clientes_archivo_plano.png

              Debemos de seleccionar el formato de la importación

    1. formato_importaion.pngformato_importaion.png

     

    3.        
  3. Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros                   clientes

    1. checks.png

     

3.
  • Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando

      previsualizar.png

    1. previsualizar.png

      2.  

    • 4.
  • Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación 

        • 🟢Clientes que serán creados.
          1. clientes_creados.png
      2. 🟡Clientes que serán actualizados.
        1. clientes_actualizados.png
      3. 🟠Clientes que serán omitidos.
        1. clientes_omitidos.png
      4. 🔴Clientes que serán fallidos.
        1. clientes_fallidos.png

    •  

  •  5. Confirmar y crear clientes.

    1. confirmar_clientes.pngconfirmar_clientes.png

     

  • 6. Finalizar: Guardar los filtros.

    1. finalizar.png

  • La segunda opcióCreación es la creación manual:manual Damos clic en el icono de cruz.

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  • Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.

     

     

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    Funciones principales del módulo

    Además de crear nuevos registros, este módulo permite:

    • Modificar registros existentes: Selecciona el cliente y actualiza la información.

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    • Realizar búsquedas avanzadas: Usa filtros como:

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      • Nombre o número de identificación.

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      • Rango de fechas.

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      • Días próximos a su viaje.

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    • Adjuntar archivos: Sube documentos relacionados, como cédula, pasaporte o visa.
      • Clic en el ícono de hoja azul para modificar información o adjuntar documentos.
      • Este panel cuenta con dos pestañas:
        1. Información del cliente: Modifica datos personales.
        2. Archivos: Sube y gestiona documentos importantes.

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    • Visualizar el historial del cliente: Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.

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    • Cumpleaños: La cardcarta del cliente cambiará a color naranja si el cliente está cumpliendo años el día de la consulta.

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    Detalles adicionales

    • Llamar al cliente:

      • Si accedes al sistema desde un dispositivo móvil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el ícono de teléfono

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    Eliminar un cliente:

      • Al hacer clic en el ícono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.
      • El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opción "Mostrar eliminados" si es necesario..

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