Usuarios y Proveedores

Este módulo alberga todos los proveedores con los que la agencia tiene algún tipo de relación comercial. Esto incluye hoteles, agencias de viajes mayoristas y minoristas, restaurantes, aerolíneas, aseguradoras, agentes de viajes y freelancers, entre otros.

-        Usuarios: Quienes usan el sistema.

-        Proveedores: Quienes proveen de un bien o servicio.

Se puede acceder a este módulo desde el menú desplegable que está en el lateral izquierdo o desde la página principal.

También se accede desde el menú principal.

El Módulo de Usuarios y Proveedores permite crear y gestionar perfiles de usuarios y proveedores, asegurando que el sistema identifique correctamente su rol para aplicar las funcionalidades y restricciones correspondientes.

Filtros de búsqueda

• Ingrese términos de búsqueda: El buscador traerá la información que coincida con los datos diligenciados
  • Tipo de datos:
    • Nombre
    • Identificación
    • Correo
      
      
• Estado: Esta opción permite filtrar usuarios o proveedores según su estado, mostrando únicamente aquellos que se encuentran activos o inactivos, según se requiera.
  
  
• País: Este filtro despliega una lista de países, permitiendo visualizar únicamente los usuarios o proveedores asociados a cada ubicación específica.
  
  
• Ciudad: Este filtro permite seleccionar una ciudad específica desde un listado desplegable, facilitando la visualización de los usuarios o proveedores ubicados en dicha localidad.
  
  
• Rol: A través de este filtro desplegable es posible seleccionar un rol específico, permitiendo identificar y visualizar fácilmente a los usuarios o proveedores según el perfil asignado dentro del sistema.
  
  

¿Cómo inactivar un usuario o proveedor?

 

• Desde el listado general:
  
  
  • Haciendo clic en el ícono verde ubicado junto al botón de edición. Al hacerlo, el sistema mostrará una alerta de confirmación preguntando si deseas inactivar el elemento. Al confirmar, el estado del usuario o proveedor cambiará automáticamente a inactivo.
    
    
    
    
• Desde el formulario de edición:
  • Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo Estado, cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.
    
    

    

    

 

¿Cómo activar un usuario o proveedor?

• Debemos de filtrar por estado inactivo para que el sistema muestre el listado de los usuarios y proveedores que están inactivos.
  
  

  

  
  
• Desde el listado general:
  
  
  • Haciendo clic en el ícono rojo ubicado junto al botón de edición. Al hacerlo, el sistema mostrará una alerta de confirmación preguntando si deseas activar el elemento. Al confirmar, el estado del usuario o proveedor cambiará automáticamente a activo.
    
    

    

    

    
    

    

    
    
    
• Desde el formulario de edición:
  • Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo Estado, cambia la opción de “Inactivo” a “Activo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.
    
    

    

    

    
    

    

    
    

 

Cómo crear un usuario o proveedor

1. Hacer clic en "Crear": Inicia el proceso de registro.
   

   

   
   
2. Seleccionar el rol: Establece si el registro corresponde a un usuario o un proveedor.
   • Lista de roles
     • Administrador
     • Administrador financiero
     • Aerolínea
     • Agencia de Viajes
     • Agente de Marketing
     • Agente de Viajes
     • Aseguradora
     • Auditor general
     • Contabilidad
     • Crucero o ferry
     • Freelancer
     • Gestor de alojamiento
     • Gestor de Proveedores
     • Guía
     • Hotel
     • Museo o sitio de historia
     • Parque temático
     • Proveedor
     • Restaurante
     • Transportador
     • Tren 

Nota: Los roles de usuarios y proveedores cuentan con características únicas que el sistema utiliza para definir sus funcionalidades y restricciones. 

     3. Diligenciar la información requerida: Completar los datos necesarios según el rol asignado.

     4. Guardar: Finaliza el registro y guarda la información en el sistema.

Consideraciones importantes:

Para los roles de Administrador, Agente de Viajes, Contabilidad y Auditor, el correo electrónico será utilizado como nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema.

Este proceso asegura una gestión eficiente y personalizada de cada perfil, optimizando las operaciones de la agencia.

Como subir archivos en usuarios y proveedores 

1. Para subir archivos a algún usuario o proveedor debes hacer clic en el botón azul para "Editar" un usuario o proveedor:

2. Hacer clic en el apartado de "Archivos" ubicado en la parte superior izquierda de la ventana de usuarios y proveedores 

3. Para subir el archivo lo puedes hacer dando clic en  el clip o en el área que dice "Clic para seleccionar archivos"

4. Seleccionar el archivo que deseas subir 

5. Hacer clic en "Cargar archivos seleccionados" y luego hacer clic en "Guardar" 

Roles de adición de permisos 

Los roles adicionales de permisos nos permiten agregar roles adicionales a los agentes usuarios registrados de la agencia. Para hacerlo se debe hacer lo siguiente: 

1. Hacer clic en el botón azul para "Editar" editar a un usuario

2. Hacer clic en el apartado de "Extender permisos según estos roles:" ubicado en la parte inferior de la ventana de usuarios y proveedores 

3. Selecciona el rol que quieres Extender o Restringir 

Ejemplo de registro de Agente de viajes

1. Hacer clic en "Crear": Inicia el proceso de registro.

2. Seleccionar el rol: Establece el rol Agente de viajes

 4. Diligenciar la información requerida: Completar los datos necesarios según el rol asignado. En este caso para el agente de viajes, los campos Obligatorios son el Nombre y el Teléfono 

  5. Guardar: Finaliza el registro y guarda la información en el sistema.

Para los roles de Administrador, Agente de Viajes, Contabilidad y Auditor, el correo electrónico será utilizado como nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema.

Ejemplo de registro de Hotel (aplica para la mayoría de proveedores)

1. Hacer clic en "Crear": Inicia el proceso de registro.

2. Seleccionar el rol: Establece el rol Hotel

4. Diligenciar la información requerida: Completar los datos necesarios según el rol asignado. En este caso para el Hotel, los campos Obligatorios son el Nombre 

  5. Guardar: Finaliza el registro y guarda la información en el sistema.

Ejemplo de registro de Agencia de viajes

1. Hacer clic en "Crear": Inicia el proceso de registro.

2. Seleccionar el rol: Establece el rol Agencia de viajes 

4. Diligenciar la información requerida: Completar los datos necesarios según el rol asignado. En este caso, para la agencia de viajes, los campos obligatorios son el Nombre y el Teléfono 

 5. Guardar: Finaliza el registro y guarda la información en el sistema.