Registro de clientes en la reserva e importación masiva de clientes
Registro de clientes en la reserva
Para integrar a los viajeros en nuestroslas grupos de viajes,reservas, simplemente debemos dirigirnos a la parte final de la reserva, donde encontraremos en una franja gris la opcióopción "AñAñadir clientes a la reserva". Al hacer clic en esta opcióopción, si contamos con clientes previamente registrados, apareceráaparecerá una lista desplegable.
En el desplegable, podemos elegir al cliente seleccionáseleccionándolo de la lista o escribiendo su nombre. Una vez seleccionados, clic en guardar.
DespuéDespués de seleccionar los clientes, solo queda establecer la tarifa correspondiente. y clic en guardar.
Por defecto, todos los clientes son acomodados en adultos.
Registro masivo de clientes
Registrar un nuevo cliente en el sistema es un proceso sencillo que se puede realizar desde el plan de viaje. En la parte final de cada grupo de viajes, encontraremos dos botones: uno de color naranja y otro de color azul.
El botóbotón naranja nos permite integrar al viajero en el grupo de viaje de manera masiva, siguiendo estos 4 pasos:
- Ingresar los datos
ValidacióValidación- Crear clientes
AñAñadir a la reserva
Para facilitar el primer paso, podemos utilizar una hoja de cácálculo con diez columnas. Estas columnas se nombran de la siguiente manera: Documento, Tipo de documento, Nombre, Fecha de nacimiento, Celular, Email, DireccióDirección, Ciudad y nota
Nota: Es importante asegurarse de que no haya espacios vacívacíos en ninguna de las columnas. En caso de que alguna columna no tenga informacióinformación disponible, se recomienda agregar una palabra para identificar que el campo estáestá vacívacío. Este proceso garantiza que la informacióinformación estéesté organizada y sea fáfácil de importar al sistema.
Una vez completada la hoja de cácálculo, simplemente seleccionamos toda la informacióinformación y la copiamos. Luego, al ingresar al sistema, elegimos la opcióopción de importar y pegamos los datos en el campo correspondiente, seleccionando la opcióopción de separacióseparación por tabulador. Posteriormente, hacemos clic en "Previsualizar" para asegurarnos de que la informacióinformación se haya importado correctamente antes de confirmar el proceso.
Si la informacióinformación estáestá en un archivo plano separado por comas, tambiétambién podemos importarla al sistema. En este caso, la primera lílínea del archivo debe contener los criterios de separacióseparación por coma, como "Documento, Tipo de documento, Nombre, Fecha de nacimiento, Celular, Email, DireccióDirección, Ciudad, Nota", y debajo de esta lílínea se incluiráincluirá la informacióinformación de los clientes, cada uno en una fila separada por comas. Una vez que el archivo estéesté preparado de esta manera, procedemos a importarlo al sistema, seleccionando la opcióopción de separacióseparación por comas y luego haciendo clic en "Previsualizar" para confirmar la importacióimportación correcta de los datos.
En el siguiente paso, que es el de validacióvalidación, se mostrarámostrará una vista previa de los clientes que se registraron en el sistema, asíasí como aquellos cuya informacióinformación se actualizaráactualizará. Esto úúltimo ocurre cuando un cliente ya estaba registrado y se selecciona esta opcióopción en el paso anterior. AdemáAdemás, se mostrarámostrarán los clientes que se omiten porque ya estaban registrados previamente. Una vez validada la informacióinformación, podemos continuar al siguiente paso haciendo clic en el botóbotón "Procesar clientes".
En el tercer paso continuamos dando clic en el botóbotón ““Elegir clientes para la reserva”reserva”
En el cuarto y úúltimo paso, seleccionamos cuácuáles de los nuevos clientes creados se añadiráañadirán a la reserva.
El botóbotón azul nos desplegarádesplegará una ventana de creaciócreación de clientes, la cual tambiétambién se puede encontrar en la pápágina principal seleccionando el mómódulo de clientes o accediendo directamente desde el menúmenú desplegable. Luego, completamos la informacióinformación requerida y la guardamos. Una vez guardado, simplemente lo seleccionamos de la lista de clientes de la reserva.
Una vez en la reserva, confirma los nuevos clientes agregados seleccionáseleccionándolos individualmente y haciendo clic en el botóbotón "Confirmar" junto a cada uno, o simplemente haz clic en el botóbotón "Confirmar todo" si deseas confirmar todos los nuevos clientes de una vez.